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不管缺卡还是缺电，有一样东西所有人都缺。

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若存储紧缺的拐点按照市场的普遍预测在 2028 年前后出现，则 2026 年~2027 年大概率是晶圆厂集中资本开支和产能建设的时期，而设备采购通常领先于实际扩产至少一年，部分关键设备的下单和交付节奏甚至更早，这意味着设备环节的最高景气阶段可能已经提前至当前（或正在接近尾声）。